Wednesday , May 12 2021
Home / Berita / Obligasi / Perkuat Ekspansi Kredit, BBRI Tawarkan Obligasi Hingga Rp20 Triliun

Perkuat Ekspansi Kredit, BBRI Tawarkan Obligasi Hingga Rp20 Triliun

Jakarta-PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berkomitmen untuk terus mendongkrak kinerja penyaluran kreditnya ke segmen-segmen strategis. Guna mendukung hal itu, perusahaan memastikan bakal melakukan penerbitan Surat Utang (Obligasi) Berkelanjutan II Bank BRI dengan total nilai emisi hingga Rp20 triliun. Untuk tahap pertama, obligasi ditawarkan sebesar Rp7 triliun dengan dibagi dalam lima seri, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari, Seri B dengan tenor tiga tahun, Seri C dengan tenor lima tahun, Seri D dengan tenor tujuh tahun dan Seri E dengan tenor 10 tahun. Kupon (bunga) yang ditawarkan untuk Seri A sebesar 6,5-7,25 persen, Seri B sebesar 7,25-8 persen, Seri C 7,5-8,25 persen, Seri D 8-8,75 persen dan Seri E 8,15-8,9 persen. “Seluruh dana hasil obligasi sepenuhnya akan kami gunakan untuk ekspansi bisnis ke seluruh portofolio,” ujar Direktur Keuangan BBRI, Haru Koesmahargyo, di Jakarta, Rabu (26/10).

Saat ini, posisi portofolio BBRI didominasi oleh kredit ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan porsi mencapai 75 persen. Obligasi BBRI kali ini telah mendapatkan peringkat AAA dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sebagai penjamin pelaksana emisi efek, pihak BBRI telah menunjuk PT Bahana Securities, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities. “Kami berharap (obligasi) ini dapat menjadi pilihan investor dalam menempatkan dananya. Obligasi ini layak dipertimbangkan mengingat tren suku bunga saat ini cenderung menurun,” tutur Haru. Karena tahun 2016 tinggal menyisakan dua bulan lagi, Haru pun memastikan sisa obligasi dari total rencana Rp20 triliun baru akan diterbitkan pada tahun depan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pasalnya sesuai ijin yang dimiliki, obligasi tersebut dapat diterbitkan hingga dalam tiga tahun ke depan.

Check Also

Penyitaan Aset PT JBU oleh Kejaksaan Ditolak Keras, Kuasa Hukum: Tak Ada Kaitan dengan Kasus Asabri

Jakarta – Aset PT Jelajah Bahari Utama (PT JBU), sebuah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *