Tuesday , March 2 2021
Home / Berita / Terbitkan Obligasi, Bank UOB Tawarkan Kupon Mulai Dari 6,75%

Terbitkan Obligasi, Bank UOB Tawarkan Kupon Mulai Dari 6,75%

Jakarta-PT Bank UOB Indonesia melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 senilai total Rp 2 triliun. Dimana nilai emisi pada tahap I tahun 2016 sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun.

Bank UOB juga melaksanakan penawaran umum bekelanjutan obligasi subordinasi bekelanjutan I bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dengan total Rp 1 triliun. Pada tahap I tahun 2016 ini nilai emisi obligasi subordinasi sebesar Rp 100 miliar.

Dalam obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2015 tersebut, perseroan menawarkan dalam tiga seri yakni, Seri A berjangka waktu 1 tahun dengan kupon sebesar 6,75%-7,40% per tahun, Seri B berjangka waktu 3 tahun dengan kupon sebesar 7,50%-8,25% per tahun, dan Seri C berjangka waktu 5 tahun dengan kupon sebesar 7,75%-8,50% per tahun. Sementara kupon untuk obligasi subordinasi sebesar 9,25%-10% per tahun.

“Di UOB Indonesia, kami selalu percaya bahwa perencanaan yang matang untuk masa depan diperlukan untuk perkembangan berkesinambungan. Penerbitan obligasi berkelanjutan ini akan menjaga sumber pendanaan UOB Indonesia, dan juga untuk menangkap peluang yang timbul dari pembangunan infrastruktur dan permintaan konsumen,” terang Presiden Direktur Bank UOB Indonesia, Kevin Lam, di Jakarta, Rabu (19/10).

Nantinya bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitng sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2017, sedangkan pembayaran bunga terakhir akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masibg seri obligasi. Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan seluruhnya untuk meningkatkan aset produktif perseroan dan mengembangkan bisnis perseroan. Dimana, per Juni 2016 total asset UOB Indonesia sebesar Rp 87,4 triliun, dan ekuitas sebesar Rp 10,6 triliun, dan total pinjaman yang dibukukan senilai Rp 60,9 triliun. Laba bersih naik sebesar 87% menjadi Rp 282 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2015.

Obligasi bekelanjutan I Bank UOB memperoleh peringkat AAA (triple A) dari PT Fitchratings Indonesia. Sedangkan obligasi subordinasi bekelanjutan I Bank UOB memperoleh peringkat AA (double A) juga dari PT Fitchratings Indonesia.

Pada aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT UOB Kay Hian Securities sebagai penjamin pelaksana emisi.

Dimana, periode book building akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2016 hingga 2 November 2016, dengan perkiraan tanggal efektif pada 15 Nivember 2016. Rencananya pencatatan obligasi di Bursa Efe Indonesia akan dilakukan pada 28 November 2016 mendatang.

Check Also

Fasilitas Kesehatan Lengkapi Fasilitas Jakarta Garden City

Jakarta – PT Mitra Sindo Sukses selaku pengembang Jakarta Garden City dan PT Siloam Medika …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *