Friday , September 17 2021
Home / Berita / Saham / TPIA Terbitkan Saham Baru

TPIA Terbitkan Saham Baru

chandra-asri.com

Jakarta-PT Chandra Asri Petrocemical Tbk (TPIA) baru saja mengantongi Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana perusahaan untuk melakukan penerbitan saham baru melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Penerbitan saham baru atau right issue dilakukan dengan menawarkan 279.741.494 saham baru dengan nominal Rp1.000 per saham. Setiap pemegang 47 saham lama diberi hak atas 4 HMETD. Setiap satu HMETD memiliki hak untuk membeli satu lembatr saham baru dengan harga pelaksanaan Rp18.000 per saham. Dengan demikian dapat diperkirakan nilai dana yang bisa diraup dari hasil penerbitan right issue adalah sekitar Rp5,03 triliun.

Deutsche Bank AG Cabang Hong Kong selaku Sole Global Coordinator menyatakan bahwa right issue yang diterbitkan TPIA ini merupakan yang terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2017 ini. “Penempatan Chandra Asri diterima dengan baik di pasar hingga terjadi kelebihan permintaan order book. Sebagian besar (order book) ditujukan kepada investor besar Thailand, investor jangka panjang lokal dan internasional, dana multi strategi serta perusahaan asuransi,” ujar perwakilan  Deutsche Bank AG dalam rilis resmi perusahaan. Penempatan order book dialokasikan sangat ketat dengan 5 investor teratas memperoleh 90% dari total order book dan 10 investor teratas mendapatkan 95% dari total order book.
Presiden Direktur TPIA, Erwin Ciputra, menyatakan bahwa dalam aksi korporasi ini pihak pemegang saham yaitu PT Barito Pacific Tbk, Marigold Resources Pte. Ltd., dan Prajogo Pangestu tidak akan melaksanakan HMETD nya. Sedangkan pemegang saham SCG Chemicals Co., Ltd. bermaksud untuk melaksanakan seluruh haknya. Adapun yang bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) adalah PT Mandiri Sekuritas. Secara prinsip, pihak perusahaan melakukan right issue untuk memenuhi persyaratan free float sebesar 7,5 persen dari PT Bursa Efek Indonesia. Selain itu rights issue dilakukan sebagai langkah perusahaan untuk memperluas basis investor sekaligus meningkatkan likuiditas perdagangan, memperkuat posisi perusahaan sebagai perusahaan publik, dan semakin mengembangkan akses perusahaan ke pasar modal domestik maupun luar negeri. (JAT)

Check Also

SIG Mantabkan Posisi Sebagai Pengembangan Inovasi Produk dan Layanan

Jakarta – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus berupaya meningkatkan volume penjualan domestik seiring …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *