Saturday , April 20 2019
Home / Berita / John Riady: Pemegang Surat Utang Yakin Terhadap Posisi Keuangan LPKR
Proyek Lippo Karawaci

John Riady: Pemegang Surat Utang Yakin Terhadap Posisi Keuangan LPKR

Jakarta – PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mengumumkan batas akhir penawaran tender untuk Surat Utang Senior US$410 juta bunga 7,00% yang jatuh tempo tahun 2022 dan Surat Utang Senior US$425 juta bunga 6,75% yang jatuh tempo tahun 2026. Credit Suisse adalah Dealer-Manager untuk Penawaran Tender.

Sebagai bagian dari Penawaran Tender, pemegang Surat Utang 2022 dan Surat Utang 2026, yang telah mengajukan penawaran secara sah sebelum atau pada saat Batas Akhir pukul 4.00 sore waktu London, pada 22 Maret 2019 akan menerima harga yang setara dengan (a) US$900 per US$1.000 jumlah pokok untuk Surat Utang 2022 dan (b) USD820 per USD1.000 jumlah pokok untuk Surat Utang 2026.

John Riady, CEO LPKR menjelaskan, harga ini merupakan premium untuk masing-masing harga perdagangan Surat Utang 2022 dan Surat Utang 2026 sebelum peluncuran Penawaran Tender pada 12 Maret 2019. “Pada saat Batas Akhir, tender yang sah yang telah diterima adalah sejumlah US$8,67 juta dalam jumlah pokok agregat atas Surat Utang 2022 dan Surat Utang 2026,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Dijelaskannya, Penawaran Tender merupakan salah satu inisiatif LPKR untuk mengurangi rasio utang sebagai bagian dari rencana transformasi strategis Perseroan. Setiap saldo dari jumlah yang dialokasikan untuk Penawaran Tender akan digunakan untuk pembayaran utang lain yang ada, dan/atau untuk tujuan umum perusahaan.

Selain itu, Perseroan juga bermaksud menggunakan US$125 juta untuk pelunasan utang lain yang akan jatuh tempo dalam waktu dua tahun ke depan, untuk mencapai tujuan mengurangi rasio utang dalam neraca keuangannya.

Tingkat partisipasi yang baik dan kenaikan harga perdagangan kedua Surat Utang tersebut setelah peluncuran Penawaran Tender membuktikan kepercayaan para pemegang Surat Utang terhadap kemampuan LPKR untuk meningkatkan likuiditas dan memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka menengah hingga jangka panjang.

Check Also

KOBX Resmi Jadi Dealer Eksklusif Truk Foton

JAKARTA-PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) melalui salah satu anak usahanya, yaitu PT Kobexindo Foton Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *