Calon Emiten Sawit Incar Dana Hingga Rp92,7 Miliar dari Hasil IPO

Jakarta, Lantaibursa.id – PT Pulau Subur Tbk (PTPS) menawarkan harga saham perdana dikisaran Rp 198-206 per saham. Dalam penawaran umum perdana (initial public offering/IPO), calon emiten kelapa sawit ini akan dibantu oleh penjamin pelaksana emisi efek adalah NH Korindo Sekuritas.

Adapun jumlah saham yang akan dilepas dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 450 juta saham atau 20,76%. Dengan demikian PTPS berpotensi mengantongi dana dari hasil IPO maksimal sebesr Rp92,7 miliar.

Patut dicatat bagi investor, PTPS juga akan menerbitkan 225 juta waran seri I secara gratis bagi para pemegang saham baru. Untuk setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I, di mana memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham dengan kisaran harga pelaksanaan Rp 218-226. Total dana dari pelaksanaan waran seri I maksimal Rp 50,85 miliar.

Seluruh dana dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 50% akan digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) kapasitas 10 ton per jam. Kemudian, sisanya 50% digunakan untuk modal kerja seperti pembelian tandan buah segar (TBS), pemeliharaan jalan, pembelian traktor, dan peralatan produksi. Kemudian, dana hasil dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja.

Sebagai informasi, masa penawaran awal (bookbuilding) akan digelar pada 20-22 September 2023. Adapun perkiraan masa penawaran umum di 3-5 Oktober dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkiraan pada 9 Oktober.