Lantai Bursa Informasi Cerdas Berinvestasi
Jakarta, Lantaibursa.id – PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana menerbitkan surat utang atau obligasi berkelanjutan tahap I senilai Rp1,5 triliun. Ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkalanjutan atau Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance dengan target dana yang dihimpun senilai Rp5 triliun.
Direktur/Corporate Secretary WOMF, Cincin Lisa Hadi menuturkan, obligasi yang akan diterbitkan kali ini memiliki dua seri. Untuk seri A senilai Rp595 miliar ini, berkupon bunga 6,45% dengan tenor selama 370 hari. Sedangkan Seri senilai Rp905 miliar bertenor 3 tahun ditawarkan dengan kupon 6,85%.
Dalam perhelatannya kali ini, Perseroan akan dibantu oleh penjamin pekasana dan penjamin emisi obligasi yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia (Terafiliasi),Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Dan wali amanat dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Obligasi tersebut telah meperoleh peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Peringkat tersebut terutama mencerminkan kemungkinan yang tinggi akan diperolehnya dukungan dari induk Perusahaan, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia, peringkat idAAA/stabil). Profil kredit standalone WOM Finance didukung oleh posisi pasar yang kuat dan profil likuiditas yang kuat, tetapi dibatasi oleh indikator kualitas aset dan profitabilitas yang moderat.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan Pembiayaan Syariah.
Sebagai iformasi, Tanggal Efektif pada 21 Juni 2024, Masa Penawaran Umum pada 13 – 19 Juni 2025, Tanggal Penjatahan pada 20 Juni 2025. Sementara untuk Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Tanggal Emisi) pada 24 Juni 2025, Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik pada 24 Juni 2025, Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 25 Juni 2025.
